1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне. Здесь они планируют посвятить время собственным творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает на свой переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он делится с парой древними преданиями, бытующими в этих местах.
