Маршал Василевский ставит задачу в штабе Красной Армии: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для получения данных о заводе разведчикам необходимо достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
