В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новой целью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и в ответ показывает свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
